SERVICE · FOR INVESTORS
سبدگردانی اختصاصی
یک استراتژی اختصاصی برای سرمایهٔ شما.
سبد سرمایهگذاری شما متناسب با اهداف، میزان ریسکپذیری و شرایط مالی‌تان طراحی و به‌صورت حرفهای مدیریت میشود.
- مخاطب
- سرمایهگذاران
- ارائه‌دهنده
- MrPRX
OVERVIEW
دربارهٔ این خدمت
سبدگردانی اختصاصی، راهکاری برای مدیریت حرفهای و هدفمند داراییها بر اساس شرایط و اهداف مالی هر سرمایهگذار است. در این روش، ترکیب داراییها متناسب با سطح ریسکپذیری و افق سرمایهگذاری تعیین میشود و تصمیمهای خرید، فروش و بازتنظیم سبد با رویکردی تخصصی و متناسب با شرایط بازار انجام میگیرد.
بهره‌مندی از دانش تحلیلگران حرفهای، مدیریت فعال داراییها، تنوعبخشی به سرمایه‌گذاری‌ها و پایش مستمر ریسک، به سرمایهگذار کمک میکند بدون نیاز به مدیریت روزانهٔ سبد خود، از یک فرایند منسجم و اختصاصی برای مدیریت سرمایه بهره‌مند شود. این خدمات از طریق نهادهای دارای مجوز و در چارچوب ضوابط مربوط ارائه می‌شوند.
FAQ
پرسش‌های این خدمت
اگر قرار باشد سرمایهٔ شما متناسب با اهداف خودتان مدیریت شود، چه استراتژیای مناسب شماست؟
پاسخ به هدف مالی، افق زمانی، نیاز به نقدینگی و میزان ریسکپذیری شما بستگی دارد. پیش از قرارداد، با پرسشنامهٔ ریسک و گفتگو با سبدگردان این موارد مشخص میشود و ترکیب دارایی سبد بر همان اساس پیشنهاد میشود.
چرا یک استراتژی سرمایهگذاری برای همهٔ سرمایهگذاران مناسب نیست؟
سرمایهگذاران اهداف، افق زمانی و تحمل نوسان متفاوتی دارند؛ ترکیبی که برای یک سرمایهگذار بلندمدت مناسب است، ممکن است برای کسی که بهزودی به پولش نیاز دارد بیش از حد پرریسک باشد. سبدگردانی اختصاصی ترکیب دارایی را با شرایط هر فرد تنظیم میکند.
چطور بدون درگیری روزانه با بازار، سرمایهٔ خود را حرفهای مدیریت کنیم؟
در سبدگردانی اختصاصی، تصمیمهای روزانهٔ خرید و فروش را سبدگردان دارای مجوز سازمان بورس، در چارچوب قرارداد و سیاست سرمایهگذاری توافقشده میگیرد. شما گزارش دورهای از وضعیت و عملکرد سبد دریافت میکنید.
سبدگردانی اختصاصی چه تفاوتی با خرید مستقیم سهام یا سرمایهگذاری در صندوق دارد؟
در خرید مستقیم سهام، همهٔ تصمیمها و وقت آن با خود شماست. صندوق سرمایهگذاری یک سبد مشترک با سیاست یکسان برای همهٔ سرمایهگذاران است. در سبدگردانی اختصاصی، داراییها به نام خود شما نگهداری میشود و ترکیب سبد متناسب با شرایط شما تنظیم میشود؛ معمولاً حداقل سرمایهٔ بیشتری هم لازم دارد.
چطور ریسک سرمایهگذاری را متناسب با اهداف مالی خود مدیریت کنیم؟
با تعیین سطح ریسکپذیری، تنوعبخشی میان سهام، اوراق با درآمد ثابت و سایر داراییها و بازنگری دورهای ترکیب سبد. توجه کنید که هیچ استراتژیای ریسک را کاملاً حذف نمیکند و بازدهی گذشته تضمینی برای آینده نیست.